Transformatie van de Chinese staalindustrie: vervanging van traditionele schaaldividenden door kwaliteitsdividenden

De afgelopen twee maanden heeft de binnenlandse staalmarkt een structurele divergentie vertoond, gekenmerkt door ‘hevige concurrentie in massaproducten onder druk en een sterke vraag naar hoogwaardige speciale staalsoorten’, wat levendig aantoont dat de Chinese staalindustrie het tijdperk van uitsluitend vertrouwen op productie-uitbreiding en lage-prijsconcurrentie om schaal volledig is ontgroeid, en volledig een nieuwe fase is ingegaan die zich richt op kwaliteitsdividenden gedreven doorhoogwaardige staalproducten op maaten technische ondersteuningsdiensten. Het artikel gaat in op de belangrijkste uitdagingen waarmee kopers van techniek, machines en exportgerichte staalproducten worden geconfronteerd, en biedt een objectief overzicht van het bloeiende transformatie- en moderniseringsproces van de industrie.

Meerdere pijnpunten aan de aanbestedingskant zijn prominent geworden: de markttekortkomingen van het grootschalige tijdperk zijn volledig blootgelegd.

Van mei tot juli 2026 zorgden de aanhoudende zwakte van de vastgoedsector, tien opeenvolgende prijsstijgingen voor ruwe cokes en obstakels voor de export van algemeen staal uit het lagere segment voor een drievoudige druk die kopers van staal in ernstige operationele uitdagingen stortte – en uiteindelijk de belangrijkste drijfveer werd achter het vertrek van de sector uit het tijdperk van schaalgedreven groei.

1. De prijzen van goedkope algemene materialen fluctueren op onvoorspelbare wijze, wat leidt tot ongecontroleerde inkoopkosten.

Gestandaardiseerde low-end staalproducten zoals wapening en gewone warmgewalste rollen worden al lange tijd geplaagd door interne concurrentie binnen gevestigde productiecapaciteiten. De afgelopen twee maanden hebben de spotprijzen een aanzienlijke volatiliteit gekend, waarbij de wapeningsprijzen in Shanghai zijn gedaald naar een dieptepunt van 3.170 yuan per ton. De praktijken van handelaren bij het aanleggen van voorraden resulteren vaak in papierverliezen van meer dan 100.000 yuan; Fabrikanten worden geconfronteerd met dubbele druk: de grondstoffenkosten voor staal zijn met 10% gestegen, terwijl de prijzen voor eindproducten stroomafwaarts slechts bescheiden kunnen worden aangepast, waardoor de winstmarges voortdurend onder druk komen te staan. De eerdere strategie van de sector om te vertrouwen op onbeperkte capaciteitsuitbreiding en volumeverkoop tegen lage prijzen is volkomen ineffectief gebleken bij het bieden van stabiele kostenverwachtingen aan inkooppartijen.

2. De prestaties van gewoon staal variëren aanzienlijk, wat leidt tot grotere totale verliezen in productieprocessen.

Een groot aantal gewone staalplaten geproduceerd door kleine en middelgrote staalfabrieken vertonen aanzienlijke maattoleranties, overmatige onzuiverheidsniveaus en onvoldoende impactprestaties bij lage temperaturen. Kopers van de techniek en de zware industrie hebben gemeld dat na bulkaankopen van deze platen problemen zoals lasscheuren, buigbreuken en brosse breuken bij lage temperaturen buitenshuis vaak voorkomen; voor kleinschalige of sporadische toepassingen kunnen materialen alleen in volledige platen of op rollen worden verkregen, wat resulteert in een schrootverlies van meer dan 10% en extra kosten voor snijden, herwerken en afvalverwerking. Hoewel de prijs per eenheid staal laag lijkt, verwatert dit de algehele winstgevendheid van het project ernstig. Met name voor projecten die naar de EU en Noord-Europa worden geëxporteerd, kan gewoon staal niet voldoen aan de internationale EN-standaardvereisten, wat het risico met zich meebrengt van afwijzing bij levering en aanzienlijke claims.

3. Er is een overaanbod aan homogene staalproducten voor algemeen gebruik, terwijl hoogwaardige speciale staalproducten schaars zijn.

De afgelopen twee maanden zijn de nationale sociale staalvoorraden met meer dan 20% gestegen op jaarbasis, waarbij het grootste deel van de overtollige voorraden bestond uit goedkope producten zoals bouwwapening en gewoon warmgewalst breedband; Er blijft echter een aanhoudend aanbodtekort bestaan ​​voor gespecialiseerde S355 middeldikke tot dikke staalplaten die worden gebruikt in windenergie, offshore engineering, containerproductie en bouwmachines, evenals voor walsstaal met lage temperatuur. Veel buitenlandse handelsondernemingen en nieuwe energiefabrieken die hoogwaardig staal kopen, worden geconfronteerd met uitdagingen zoals lange leveringscycli, het onvermogen om op maat gemaakte specificaties in massa te produceren en een gebrek aan ondersteunende foutdetectie- en normaliseringsdiensten. Traditionele staalfabrieken richten zich uitsluitend op uitbreiding van het productievolume en zijn terughoudend om te investeren in de ontwikkeling van hoogwaardige productielijnen, wat resulteert in een ernstige structurele mismatch tussen vraag en aanbod.

4. Het gemeenschappelijke verkoopmodel voldoet niet aan de eisen van een modern inkoopproces.

In het verleden waren staalfabrieken als enige verantwoordelijk voor het leveren van afgewerkte staalproducten aan fabrikanten, waarbij uitgebreide one-stop-services ontbraken, zoals snijden op maat, niet-destructief testen, anticorrosievoorbehandeling en materiaalcertificering. Kopers moesten afzonderlijk samenwerken met uitsnijderijen, testbureaus en logistieke dienstverleners, waardoor kostenonderhandelingen voor materialen van verschillende typen en specificaties uiterst complex werden; voor overzeese exportprojecten was bovendien het verkrijgen van kwaliteitsinspectiecertificaten van derden (bijv. 3.2) en CE-conformiteitsdocumentatie vereist. Dit omslachtige proces leidde vaak tot aanzienlijke projectvertragingen voor kleine en middelgrote inkoopondernemingen.

Uitgebreide industriële transformatie: Door schaalvergroting achterwege te laten, zullen we nieuwe groeimogelijkheden ontsluiten door middel van producten van hoge kwaliteit

Als reactie op de structurele marktuitdagingen hebben toonaangevende binnenlandse staalbedrijven de afgelopen twee maanden de productiecapaciteit voor het lagere segment actief afgebouwd. Door gecentraliseerd hoogovenonderhoud en doelbewuste verminderingen van de algemene productie van staalproducten hebben ze de productiecapaciteiten en R&D-middelen volledig verlegd naar hoogwaardige speciale staalsoorten. Door gebruik te maken van superieure kwaliteit, geavanceerde technologie en diensten op maat, hebben ze een nieuw concurrentievoordeel gecreëerd, waardoor een robuuste ontwikkeling van hoge kwaliteit in de hele sector wordt gestimuleerd.

(1) De aanbodzijde heeft proactief de kwantiteit verminderd en tegelijkertijd de kwaliteit verbeterd, waardoor een einde is gekomen aan de wrede concurrentie die wordt gekenmerkt door rivaliteit op lage prijzen.

Van mei tot juli dit jaar bleef de Chinese productie van ruwstaal jaar-op-jaar dalen. Staalfabrieken hebben vrijwillig onderhoud aan hoogovens uitgevoerd en de productie van goedkope algemene staalproducten verminderd, waardoor ze niet langer afhankelijk zijn van capaciteitsuitbreiding om marktaandeel te veroveren. De sector heeft een consensus bereikt: de oude benadering van ‘volume compenseren met de prijs’ laten varen en in plaats daarvan gebruik maken van gedifferentieerde hoogwaardige staalproducten om kwaliteitspremies af te dwingen. Op beleidsniveau werden nieuwe regels geïmplementeerd die vervangingsratio's met een reductie van 1,5:1 verplichtten, waardoor de geleidelijke afschaffing van verouderde en inefficiënte productiecapaciteiten werd vereist, terwijl bedrijven werden aangemoedigd om over te stappen op de productie van speciale staalsoorten voor windenergie, offshore engineering en nieuwe energietoepassingen, waardoor wanordelijke capaciteitsuitbreiding door middel van ontwerpmaatregelen op het hoogste niveau werd voorkomen.

(2) Doorbraken in de massaproductie van hoogwaardige speciale staaltechnologieën, die nauwkeurig inspelen op de kernbehoeften op het gebied van inkoop

De afgelopen twee maanden hebben grote staalbedrijven melding gemaakt van een gestage stroom succesvolle massaproductie- en exportorders voor nieuwe producten, waarbij staalplaten met een hoge toegevoegde waarde naar voren kwamen als de belangrijkste motor voor de groei van de industrie.

1. Alle kwaliteiten van de Europese standaard S355 middelzware plaat zijn volledig gelokaliseerd in China.

Bedrijven zoals Nangang, Wugang en Sanhe Steel Plate hebben een stabiele massaproductie bereikt van het volledige assortiment middeldikke platen, waaronder S355JR/J0/J2/NL/ML, met behulp van TMCP (Thermal Mechanical Controlled Rolling) en normaliseringsprocessen. De maattoleranties, slagvastheid bij lage temperaturen en interne foutdetectieparameters van deze platen voldoen volledig aan de EU EN10025-norm. S355ML-staal bij ultralage temperaturen van -50°C is in bulk geëxporteerd naar overzeese raffinage- en windenergieprojecten langs de Belt and Road, waardoor het monopolie van buitenlandse staalleveranciers volledig werd doorbroken. Bij aankoop door fabrikanten van bouwmachines en containerfabrieken vermindert deze serie platen lasverliezen, elimineert de noodzaak van secundaire warmtebehandeling en verlaagt de totale materiaalkosten met 15%.

2. De productiecapaciteit voor speciaalstaal voor nieuwe energie en offshore-techniek blijft groeien.

Chongqing-staal, Nanjing-staal enSanhe StaalPlate heeft met succes de massaproductie gerealiseerd van de S355J2Z35-staalplaat, speciaal ontworpen voor offshore windenergietoepassingen, die bestand is tegen extreme omstandigheden zoals hoge zoutnevel en extreem lage temperaturen. Hoogsterkte staalsoorten bestemd voor structurele componenten van auto's en temperatuurgecontroleerde behuizingen voor energieopslagsystemen zijn consistent geleverd, waardoor de binnenlandse productiesnelheid van materialen die worden gebruikt in windturbinetorens en de productie van nieuwe energievoertuigen aanzienlijk is toegenomen. Van mei tot juli bleef de vraag naar hoogwaardige staalplaten sterk, waarbij het prijsverschil tussen rollen en platen stabiliseerde op 200 yuan per ton; De veerkracht van de winstgevendheid van staalplaatfabrikanten was veel groter dan die van algemene producenten van constructiestaal.

3. Het kwaliteitscontrolesysteem is uitgebreid geüpgraded, waarbij een alles-in-één ondersteunende service nu volledig is gevestigd.

Alle staalproductiefabrieken zijn uitgerust met volledig geautomatiseerde inspectie-, straal- en precisiesnijlijnen en bieden op maat gemaakte diensten, waaronder aanpassing van de nulsnedelengte, prestatietests op de Z-as en behandelingen vóór roestverwijdering/corrosiepreventie op basis van inkoopvereisten. Producten verlaten de fabriek met standaard EN10204 Grade 3.1/3.2 materiaalcertificaten en CE-exportconformiteitsdocumentatie, waardoor de noodzaak voor extra coördinatie met externe testbureaus voor internationale bestellingen wordt geëlimineerd. Voor gefragmenteerde inkooporders met kleine batches en meerdere specificaties bieden wij consolidatie- en nettomateriaalverwerkingsdiensten, waardoor de afvalmaterialen voor technische bedrijven aanzienlijk worden verminderd en belangrijke inkoopuitdagingen worden aangepakt.

(3) Optimalisatie van de exportstructuur: Hoogwaardig staal is een nieuwe aanjager van de groei van de buitenlandse handel geworden

De afgelopen twee maanden is de Chinese export van goedkoop constructiestaal jaar na jaar gedaald, terwijl die van hoogwaardig speciaal staal voor windenergie, bouwmachines en containers een gestage groei heeft doorgemaakt. De eerdere strategie om te vertrouwen op goedkoop staal voor algemene doeleinden om overzeese markten te veroveren is volledig omgekeerd; nu verwerven binnenlandse staalfabrieken orders voor hoogwaardige infrastructuur- en uitrustingsprojecten in de EU, Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten door gebruik te maken van een stabiele productkwaliteit en uitgebreide technische ondersteuning, wat resulteert in een aanzienlijke toename van de toegevoegde waarde van de staalexport en het verminderen van de afhankelijkheid van volumegedreven expansie voor het exportaandeel.

(4) Herconfiguratie van de industriële winstgevendheidslogica: kwaliteitsdividenden vervangen schaaldividenden

De afgelopen twee maanden heeft de markt duidelijk een afwijkend patroon laten zien: meer dan 60% van de staalfabrieken die voornamelijk gewone wapening en laaggewalst warmgewalst breedband produceren, draait met verlies, terwijl bedrijven die gespecialiseerd zijn in speciale middeldikke platen en hoogwaardig constructiestaal winstgevend blijven. Het winstmodel van de sector is fundamenteel veranderd: in plaats van te vertrouwen op grootschalige productievolumes om de kosten te spreiden, kunnen ze nu stabiele kwaliteitspremies veiligstellen door superieure prestaties, op maat gemaakte diensten en end-to-end supply chain-integratie. Met een aanhoudend herstel in downstream-sectoren zoals de nieuwe energiesector, bouwmachines en de productie van hoogwaardige apparatuur, blijft de langetermijnvraag naar hoogwaardige staalproducten robuust, waardoor de mogelijkheden voor hoogwaardige industriële ontwikkeling voortdurend toenemen.

Realisatie van transformationele waarde: een win-winsituatie voor zowel vraag als aanbod, die een positieve wending op lange termijn voor de staalindustrie markeert

Door de verschuiving van schaalvergroting naar kwaliteitsgedreven upgrades en het aanpakken van ontwikkelingsuitdagingen voor zowel staalfabrieken als staalkopers, is de industrie over het geheel genomen tot bloei gekomen.

1. Voor inkopers: van ‘in de valkuil van lage prijzen trappen’ naar ‘het bereiken van hoge kwaliteit tegen lagere kosten’.

Hoogwaardige, op maat gemaakte staalproducten leveren stabiele prestaties, waardoor de kosten die gepaard gaan met herbewerking, schrootverwerking en after-sales claims aanzienlijk worden verlaagd. De uitgebreide one-stop-service voor snij-, inspectie- en certificeringsdocumentatie elimineert de tijd- en financiële lasten die gepaard gaan met coördinatie met meerdere partijen. Met een consistente aanvoer van hoogwaardig staal pakt deze oplossing materiaaltekorten aan voor overzeese exporten en gespecialiseerde apparatuurprojecten; zelfs als de staalprijzen licht stijgen, dalen de totale projectkosten aanzienlijk.

2. Voor de staalindustrie: overwin de concurrentie op lage prijzen en ontgrendel het groeipotentieel op de lange termijn.

De industrie heeft zich losgemaakt uit de cyclus van overcapaciteit aan de onderkant van de markt en prijzenoorlogen, en heeft door middel van technologische innovatie en kwaliteitscontrole een kernconcurrentievermogen tot stand gebracht. Opkomende sectoren zoals windenergie, energieopslag, offshore-techniek en nieuwe energievoertuigen blijven de vraag naar hoogwaardig staal stimuleren, verder versterkt door certificeringspremies voor groen, koolstofarm staal in het kader van de ‘dual carbon’-doelstellingen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de groei van de sector de afhankelijkheid van alleen de vraag naar onroerend goed heeft kunnen overstijgen, waardoor een duidelijk pad is geëffend naar een gediversifieerde en hoogwaardige ontwikkeling.

3. Industriële vooruitzichten op lange termijn: Kwaliteitsverbetering creëert een positieve cyclus

Terwijl de binnenlandse productie zich blijft ontwikkelen in de richting van hoogwaardigere ontwikkelingen en buitenlandse infrastructuurprojecten steeds strengere kwaliteitsnormen aan staal opleggen, zal de vraag naar hoogwaardige speciale staalsoorten gestaag toenemen. Binnenlandse staalbedrijven verhogen voortdurend de R&D-investeringen, verbeteren de uitgebreide ondersteunende diensten gedurende het gehele productieproces en vergroten de internationale concurrentiepositie van in eigen land geproduceerd staal. De Chinese staalindustrie is officieel voorbij de fase van 'groot maar niet sterk', en maakt gebruik van haar robuuste kwaliteitsvoordelen om een ​​langdurig, stabiel en welvarend ontwikkelingstraject te bereiken.